Planificació de les inversions
Un aspecte clau per cuidar del vostre patrimoni avui i demà
Benestar per a les vostres finances
La planificació del patrimoni és fonamental. MoraBanc Banca Privada estudiarà les vostres circumstàncies perquè, amb l’ajuda del vostre assessor financer, pugueu estructurar el vostre patrimoni de cara a la seva transmissió als vostres hereus.
Planificar el futur
MoraBanc Banca Privada posa a la vostra disposició diversos instruments financers perquè, de la mà del vostre assessor fiscal, conegueu les opcions que us permetran optimitzar el vostre patrimoni per preveure les circumstàncies futures i adaptar-vos a les actuals.
Unit Linked
Es constitueix com una assegurança de vida, però, amb l’assessorament adequat, podeu aprofitar tots els seus avantatges potencials:
- Flexibilitat: constitució ràpida i senzilla, facilitats per a la planificació patrimonial i successòria.
- Versatilitat i liquiditat: rescatable totalment o parcialment. Permet obtenir liquiditat sense desfer la inversió i sense impacte fiscal.
SICAV
Les Societats d’Inversió de Capital Variable, en funció del vostre perfil, optimitzaran la gestió del vostre patrimoni financer i la seva transmissió a les generacions futures.
Són un vehicle molt favorable per als grups familiars, atès que funcionen de manera semblant a un fons d’inversió. No obstant això, a diferència d’aquests, tenen personalitat jurídica i es poden configurar amb un nivell d’accionistes més exclusiu.
Reporting financer
MoraBanc Banca Privada posa a la vostra disposició i a la del vostre assessor financer la informació que necessiteu per procedir en dos àmbits fonamentals:
Reporting fiscal:
- Simulacions fiscals de la vostra cartera d’inversió.
- Informació sobre les formalitats i els requisits necessaris per procedir a la liquidació d’impostos al vostre país d’origen o de residència fiscal.
Reporting financer:
- Posició global de la cartera d’inversió, classificada per tipus d’actiu, per divisa, etc.
- Rendiment de la cartera sota el sistema de càlcul GIPS actual i històric.
- Posició detallada de la cartera d’inversió.
Broker Online de MoraBanc
Consulteu online la cotització dels principals mercats d’Europa, Amèrica i Àsia: IBEX 35, Eurostoxx, Dow Jones, Nasdaq i Nikkei, entre d’altres.
- Online i en obert.
- Des de qualsevol dispositiu.
- Totalment gratis.
Sol·licitar
Escriviu-nos i us contactarem
Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal
En compliment de la Llei 15/2003 del 18 de desembre de protecció de dades personals, el client autoritza a què les dades de caràcter personal del sol·licitant consignades en aquest formulari s’incorporaran en fitxers el titular i responsable dels quals és MORA BANC GRUP, SA – MORA BANC, SAU (en endavant, “MoraBanc”) perquè es tractin amb la finalitat de tramitar el servei sol·licitat i, si és el cas, donar compliment als contractes que finalment es formalitzin, com també verificar-ne la correcció operativa.
El sol·licitant autoritza expressament que MoraBanc li pugui enviar comunicacions comercials o promocionals de productes i serveis, així com informacions del propi Banc, socials o d’altres activitats, en paper o per mitjans electrònics (entre altres, missatges curts (SMS) al telèfon mòbil, correu electrònic, etc.). Aquest consentiment té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.
El fet d’emplenar aquest formulari implica que el sol·licitant reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes; en cas contrari, MoraBanc declina tota responsabilitat per la manca de veracitat o de correcció de les dades.
El sol·licitant autoritza a comunicar o interconnectar dites dades a tercers que formin part del grup d’empreses de MoraBanc, entitats dedicades fonamentalment a l’àmbit financer, assegurador i de prestació de serveis, considerant-se el sol·licitant informat d’aquesta cessió en virtut de la present clàusula. El sol·licitant autoritza que se li remeti informació sobre qualsevol producte o servei que comercialitzin aquestes empreses.
El responsable del tractament de les dades és MoraBanc. El sol·licitant queda informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició en els termes establerts en la legislació vigent.
O truqueu-nos al +376 88 48 84
Us pot interessar
