MoraBanc et Banco Sabadell concluent l’accord pour l’achat de la participation dans BSA

MoraBanc a conclu un accord avec Banco Sabadell pour l’achat de la totalité de la participation de Banco Sabadell dans Banc Sabadell d’Andorra, S.A. (soit 51,61 %, compte tenu des actions en autocontrôle) pour environ 67 millions d’euros. Le montant final est soumis à un audit des comptes le 30 juin 2021.

Les deux institutions annoncèrent le début des négociations le 17 mai, qui ont abouti aujourd’hui à la signature de l’accord entre Lluís Alsina, directeur général et administrateur de MoraBanc, et César González-Bueno, chief executive officer de Banco Sabadell.

La formalisation de l’opération est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité financière andorrane (AFA) et, une fois obtenue, ce qui est prévu pour l’automne, MoraBanc étendra l’offre d’achat aux autres actionnaires suivant les mêmes conditions économiques que celles convenues avec Banco Sabadell.

Avec cette opération, MoraBanc peut devenir l’entité leader du marché andorran en termes d’importance des principales chiffres sur le marché national, ainsi que par rapport aux chiffres d’affaires des banques andorranes. Sur une base consolidée, le groupe MoraBanc gérerait plus de 10,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 1,6 milliard d’euros de portefeuille de crédits et maintiendrait les meilleurs ratios de rentabilité et de solvabilité en Andorre.

Le directeur général et administrateur, Lluís Alsina, a déclaré :

« Cette opération nous permettra de gagner des parts de marché en Andorre, notre principal marché, afin de donner de la valeur à nos clients et aux actionnaires qui croient en ce pays et en ses opportunités. Une banque plus forte nous aidera à maintenir notre engagement envers la croissance d’Andorre, ainsi que le développement des projets des personnes et des entreprises. »

« Nous avons réalisé cette opération de grande envergure grâce à l’engagement de nos employés, et nous nous réjouissons d’accueillir très prochainement les nouveaux clients et nouveaux collaborateurs pour faire ensemble une meilleure banque et plus forte. »

L’achat de la participation majoritaire dans BSA s’inscrit dans la stratégie de croissance de MoraBanc. Au cours du dernier exercice, le bénéfice de MoraBanc a augmenté de 20 % pour atteindre 30,1 millions d’euros, les actifs sous gestion de 6,5 %, et elle a aussi amélioré sa solvabilité à 25,5 % (CET1 fully loaded) et sa rentabilité à 9,47 % (ROE). Au cours des 4 dernières années, MoraBanc a connu une tendance à la hausse grâce à la transformation de l’entité, aux investissements dans la banque numérique et à la professionnalisation de la gouvernance. Grâce à l’achat de 51,61 % de BSA, MoraBanc réalise sa plus grande transaction, qui lui permettra également d’augmenter de manière significative son investissement dans la technologie afin de relever les défis futurs, ainsi que de continuer à améliorer la proposition de valeur pour les clients.

À propos de MoraBanc

Le groupe MoraBanc est un groupe financier andorran à capital 100 % familial, une banque indépendante à vocation internationale et dotée d’une grande expérience dans la gestion de patrimoines individuels, familiaux et institutionnels. Outre l’activité bancaire en Andorre, la proposition de valeur du groupe comprend MoraBanc Asset Management et MoraBanc Assurances en Andorre, l’agence de gestion de patrimoine MoraWealth à Barcelone, Boreal Capital Management, avec deux sociétés de gestion de patrimoine en Suisse et aux États-Unis, ainsi qu’un broker dealer aux États-Unis. Ces dernières années, le groupe MoraBanc a signé des accords de collaboration exclusive pour la prestation de ses services en Andorre avec Goldman Sachs Asset Management, Cuatrecasas ou Banco Santander pour les services de confirming international.