Planification des investissements

Un aspect clé pour protéger votre patrimoine aujourd'hui et demain

Des finances saines

La planification du patrimoine est fondamentale. MoraBanc Banque Privée étudiera votre situation de telle sorte qu’avec l’aide de votre conseiller financier, vous poussiez structurer votre patrimoine en vue de le transmettre à vos héritiers.

Planifier l’avenir

MoraBanc Banque Privée met à votre disposition divers instruments financiers pour que, par l’intermédiaire de votre conseiller fiscal, vous ayez connaissance des options qui vous permettent d’optimiser votre patrimoine pour prévoir les circonstances futures et s’adapter aux circonstances actuelles.

Unit Linked

C’est comme une assurance-vie, mais avec les conseils appropriés vous pourrez profiter de tous ses avantages potentiels :

  • Flexibilité : constitution rapide, facilités pour la distribution du patrimoine familial et remboursable, sans fenêtre de liquidité pour le rachat
  • Séparer du patrimoine familial du patrimoine de l’entreprise en toute confidentialité

SICAV

Les Sociétés d’Investissement à Capital Variable optimiseront, en fonction de votre profil, la gestion de votre patrimoine financier et sa transmission à de futures générations.

Elles représentent un instrument très favorable pour les groupes familiaux, puisqu’elles fonctionnent de façon similaire aux fonds d’investissement. Toutefois, à la différence de ces derniers, elles jouissent d’une personnalité juridique, c’est pourquoi elles peuvent se configurer avec un niveau plus exclusif d’actionnaires.


Reporting financier

MoraBanc Banque Privée met à votre disposition les informations dont vous et votre conseiller financier avez besoin dans deux domaines clés :

Reporting fiscal :

  • Simulations fiscales de votre portefeuille d’investissement.
  • Informations sur les formalités et les conditions nécessaires pour procéder à la liquidation d’impôts dans votre pays d’origine ou de résidence fiscale.

Reporting financier :

  • Position globale du portefeuille d’investissement, classé par type d’actif, par devise, etc.
  • Calcul actuel et historique de performance du portefeuille selon les normes GIPS
  • Position détaillée du portefeuille d’investissement

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