Gestion discrétionnaire

Vos investissements entre des mains expertes

Critère professionnel

La gestion de votre portefeuille d’investissement requiert une haute qualification, des informations de dernière minute et une très bonne connaissance des marchés et des produits disponibles. Ce sont les prémisses accomplies par les conseillers de MoraBanc, des professionnels engagés à gérer votre patrimoine de manière déléguée afin que vous obteniez le meilleur rendement possible en fonction de votre profil d’investisseur.

Suivi continu

Votre conseiller expert vous donnera régulièrement rendez-vous et travaillera avec une équipe de différents spécialistes pour :

  • définir vos objectifs et votre profil d’investissement ;
  • étudier votre patrimoine et vous proposer des solutions adaptées à vos intérêts ;
  • accéder aux différents marchés financiers et types d’actifs ;
  • contrôler la volatilité de votre portefeuille ;
  • effectuer des suivis, vous tenir au courant de la situation de vos positions et effectuer les modifications pertinentes.

Avantages exclusifs

  • Application de la stratégie du Comité d’investissements de MoraBanc Asset Management
  • Construction du portefeuille qui s’adapte le plus à votre profil de risque
  • Portefeuille diversifié et liquide
  • Suivi des investissements
  • Tarifs attrayants

Deux types de portefeuille d'investissement

Mora Selection

Service de gestion discrétionnaire par le biais de fonds d'investissement avec une architecture ouverte. Cette modalité combine à la fois des fonds de MoraBanc et des fonds externes.

Mora Premier

Service de gestion discrétionnaire au par le biais de revenus fixes et variables, y compris les actions, les bons, les obligations et les fonds d'investissement.

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