Conseil financier

La certitude d’avoir pris la bonne décision

Pour les investisseurs qui souhaitent participer activement à la création de leur portefeuille et qui recherchent des informations et des conseils spécialisés pour la prise de décision, nous avons créé le nouveau Service de Conseil Financier en matière d’investissement.

Ce service, rendu possible par le partenariat conclu entre MoraBanc et Goldman Sachs Asset Management, combine une connaissance approfondie du client avec une méthodologie efficace permettant de recommander à tout moment le portefeuille idéal, tout en assurant un suivi automatisé de son évolution.

  • Connaissance du client : Votre gestionnaire procédera à une analyse complète de votre profil d’investisseur, afin de définir conjointement les objectifs optimaux et de répondre à vos attentes en matière d’investissement. Nous élaborerons une proposition de portefeuille personnalisée en fonction de votre profil d’investisseur, de vos besoins de liquidité et de votre niveau de risque maximum (d’ultra-conservateur à spéculatif).
  • Diversification d’actifs (asset allocation) : L’équipe d’experts en investissement de Goldman Sachs Asset Management définit la composition des portefeuilles par typologie d’actif, en les adaptant aux conditions du marché. Ces portefeuilles sont ensuite personnalisés avec votre participation. De plus, en tant que client, vous bénéficiez de frais de transaction très intéressants.
  • Suivi et contrôle : Nous assurons un suivi continu du portefeuille afin de détecter les risques et les opportunités et de contrôler à tout moment son adéquation avec votre profil d’investisseur. Vous pouvez consulter la position de votre portefeuille quand vous le souhaitez via MoraBanc Digital.
  • Rapport sur le portefeuille : Notre partenariat avec Finametrix, entreprise leader dans les solutions fintech de gestion d’actifs, nous permet d’appliquer les innovations technologiques à l’élaboration de rapports et au contrôle des risques. Vous recevrez régulièrement des analyses détaillées et des rapports personnalisés, clairs et intuitifs, grâce à l’un des outils de conseil les plus avancés.

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