Planificación de las inversiones

Un aspecto clave para cuidar de su patrimonio hoy y mañana

Bienestar para sus finanzas

La planificación del patrimonio es fundamental. MoraBanc Banca Privada estudiará sus circunstancias para que, con la ayuda de su asesor financiero, pueda estructurar su patrimonio de cara a la transmisión a sus herederos.

Planificar el futuro

MoraBanc Privada pone a su disposición diversos instrumentos financieros para que, de la mano de su asesor fiscal, conozca las opciones que le permitirán optimizar su patrimonio para prever las circunstancias futuras y adaptarse a las actuales.

Unit Linked

Se constituye como seguro de vida pero, con el asesoramiento adecuado, usted puede aprovechar todas sus ventajas potenciales:

  • Flexibilidad: constitución rápida, facilidades para la distribución del patrimonio familiar y rescatable, sin ventanas de liquidez para su rescate.
  • Separar el patrimonio familiar del empresarial con total privacidad.

SICAV

Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, en función de su perfil, optimizarán la gestión de su patrimonio financiero y la transmisión a futuras generaciones.

Son un vehículo muy favorable para los grupos familiares, ya que funcionan de forma parecida a un fondo de inversión. Sin embargo, a diferencia de éstos, tienen personalidad jurídica, con lo que pueden configurarse con un nivel de accionistas más exclusivo.


Reporting financiero

MoraBanc Banca Privada pone a su disposición la información que usted y su asesor financiero necesitan para proceder  en dos ámbitos fundamentales:

Reporting fiscal:

  • Simulaciones fiscales de su cartera de inversión.
  • Información sobre las formalidades y los requisitos necesarios para proceder a la liquidación de impuestos en su país de origen o de residencia fiscal.

Reporting financiero:

  • Posición global de la cartera de inversión, clasificada por tipo de activo, por divisa, etc.
  • Rendimiento de la cartera bajo el sistema de cálculo GIPS actual e histórico.
  • Posición detallada de la cartera de inversión

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