Asesoramiento financiero
La seguridad de haber tomado la decisión acertada
Para aquellos inversores que quieren participar activamente en la creación de su cartera y buscan información y un asesoramiento especializado para la toma de decisiones, hemos creado el nuevo Servicio de Asesoramiento Financiero en materia de inversiones.
Este servicio, fruto del acuerdo de MoraBanc y Goldman Sachs Asset Management, combina el conocimiento profundo del cliente con una metodología eficiente que permite recomendar en cada momento la cartera idónea y llevar a cabo un seguimiento automatizado de su evolución.
- Conocimiento del cliente: Su gestor realizará un análisis completo de su perfil de inversor para definir conjuntamente los objetivos óptimos y cumplir sus expectativas de inversión. Diseñaremos una propuesta de cartera personalizada en función de este perfil inversor, sus necesidades de liquidez y su nivel máximo de riesgo (desde el ultraconservador hasta el especulativo).
- Diversificación de activos (asset allocation): El equipo de expertos en inversión de Goldman Sachs Asset Management define la composición de carteras por tipología de activos, adaptándolas a las condiciones del mercado. Estas carteras son posteriormente personalizadas contando con su participación. Además, como cliente nuestro, se beneficiará de costes transaccionales muy atractivos.
- Seguimiento y control: Realizamos un seguimiento continuo de la cartera para detectar riesgos y oportunidades y controlar en todo momento su idoneidad en función de su perfil inversor. Puede consultar la posición de la misma siempre que lo desee, a través de MoraBanc Digital.
- Informe de la cartera: La colaboración con Finametrix, compañía líder en soluciones fintech para la gestión de activos, nos permite aplicar la innovación tecnológica a los informes y el control de riesgo. Periódicamente recibirá análisis detallados e informas personalizados, claros e intuitivos, gracias a una de las herramientas de asesoramiento más avances.
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En cumplimiento de la Ley 15/2003, del 18 de diciembre, de protección de datos personales, el cliente autoriza a que los datos de carácter personal del solicitante consignados en este formulario se incorporen en ficheros cuya titularidad y responsabilidad corresponden a Mora Banc Grup, S.A. y Mora Banc S.A.U (en adelante MoraBanc) para que se traten con la finalidad de tramitar el servicio solicitado y, si es el caso, dar cumplimiento a los contratos que finalmente se formalicen, como también verificar la corrección operativa.
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El solicitante autoriza a comunicar o interconectar estos datos a terceros que formen parte del grupo de empresas de MoraBanc, entidades dedicadas fundamentalmente al ámbito financiero, asegurador y de prestación de servicios, considerándose el solicitante informado de esta cesión en virtud de la presente cláusula. El solicitante autoriza a que se le remita información sobre cualquier producto o servicio que comercialicen estas empresas.
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