Asesoramiento financiero

Para aquellos inversores que quieren participar activamente en la creación de su cartera y buscan información y un asesoramiento especializado para la toma de decisiones, hemos creado el nuevo Servicio de Asesoramiento Financiero en materia de inversiones.

Este servicio, fruto del acuerdo de MoraBanc y Goldman Sachs Asset Management, combina el conocimiento profundo del cliente con una metodología eficiente que permite recomendar en cada momento la cartera idónea y llevar a cabo un seguimiento automatizado de su evolución.

• Conocimiento del cliente: Su gestor realizará un análisis completo de su perfil de inversor para definir conjuntamente los objetivos óptimos y cumplir sus expectativas de inversión. Diseñaremos una propuesta de cartera personalizada en función de este perfil inversor, sus necesidades de liquidez y su nivel máximo de riesgo (desde el ultraconservador hasta el especulativo).
• Diversificación de activos (asset allocation): El equipo de expertos en inversión de Goldman Sachs Asset Management define la composición de carteras por tipología de activos, adaptándolas a las condiciones del mercado. Estas carteras son posteriormente personalizadas contando con su participación. Además, como cliente nuestro, se beneficiará de costes transaccionales muy atractivos.
• Seguimiento y control: Realizamos un seguimiento continuo de la cartera para detectar riesgos y oportunidades y controlar en todo momento su idoneidad en función de su perfil inversor. Puede consultar la posición de la misma siempre que lo desee, a través de MoraBanc Digital.
• Informe de la cartera: La colaboración con Finametrix, compañía líder en soluciones fintech para la gestión de activos, nos permite aplicar la innovación tecnológica a los informes y el control de riesgo. Periódicamente recibirá análisis detallados e informas personalizados, claros e intuitivos, gracias a una de las herramientas de asesoramiento más avances.